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SK集团大手笔扩产动力电池及布局材料背后

今年以来,韩国SK集团明显加大了动力电池扩张及产业布局步伐。


数据显示,相比于松下、LG化学、三星SDI、宁德时代、比亚迪等国内外知名动力电池巨头,SK集团旗下负责动力电池生产的SK Innovation(下称“SKI”)在动力电池装机量方面的表现稍显逊色,但其供货给现代、起亚、奔驰、戴姆勒、北汽等多家国内外知名车企,在全球动力电池领域也颇有名气。

如今SK集团大举进军动力电池领域的背后目的是什么,又将给全球动力电池市场格局带来哪些影响?先来梳理今年SK集团一系列投资扩产、兼并购事件:

◆11月27日,外媒报道称,SK集团控股公司SKHoldings宣布,决定收购灵宝华鑫铜箔有限责任公司(下称“灵宝华鑫”)的股份,本轮投资的规模约为2700亿韩元(约合人民币16.62亿元),由此SK将成为灵宝华鑫的第二大股东。

◆11月26日下午,SKI在韩国首尔举行董事会,决定在美国佐治亚州杰克逊县新建动力电池工厂,该工厂预计2019年初开工,2022年投入生产,总投资金额将达到1.14万亿韩元,投产初期年产目标值为9.8GWh,后期经过追加投资,预计年产值将达到55GWh左右。

◆11月13日,据韩国贸易、工业和能源部宣布,韩国三大电池厂商SKI和LG化学、三星SDI三家公司的CEO已经签署谅解备忘录,计划成立下一代1000亿韩元(9000万美元)电池基金,并联合研发核心技术。

三家公司还将就下一代电池相关材料、工艺和设备进行合作。根据协议,它们将共同投资于研发项目,即固态电池、锂金属电池和锂硫电池,同时支持下一代电池材料、工艺和设备的开发,并加速核心技术的早期商业化。

◆10月7日,SKI表示,将在江苏省常州市新建锂离子电池隔膜(LiBS)和陶瓷涂层隔膜(CCS)生产工厂,这是该公司首次在海外推进材料业务项目。

该项目投资规模约为4000亿韩元(约合人民币24.4亿元),工厂将坐落于常州市金坛经济开发区,占地14多万平方米。工厂将设4条锂离子电池隔膜生产线和3条陶瓷涂层隔膜生产线。SKI计划明年年初动工,争取从2020年第三季度起投入量产。

◆8月,据韩联社报道,SKI将在中国江苏常州金坛开发区建立动力电池厂,预计年产能达7.5GWh。

值得一提的是,除江苏常州工厂外,SKI还计划将其位于韩国忠清南道的瑞山市电池厂的产能扩大至4.7GWh,将匈牙利科马隆电池厂的产能扩大至7.5GWh。

资料显示,SK集团是韩国第三大跨国企业,主要以能源化工、信息通信为两大支柱产业,旗下有两家公司进入全球五百强行列。目前,SK及其附属机构在全球拥有30,000多名员工、124个办事处和子公司。今年《财富》世界500强排行榜发布,SK集团位列84位。

作为SK集团旗下负责动力电池研发生产的企业,SKI为现代、起亚、奔驰、戴姆勒、北汽等多家国内外知名车企配套动力电池,拥有较强的技术实力和良好的客户资源基础。

今年6月底,SKI电池事业部本部长KangSanghoon在“中国(青海)锂产业与动力电池国际高峰论坛”介绍,公司电池技术优势主要有高能量密度正极材料、湿法隔膜、电池系统制造。

◆首先,正极材料技术。

SKI拥有世界最先进的富镍正极材料,成为世界上最早实现NCM622、NCM811量产的公司。现阶段,公司正在开发镍含量90%以上的正极材料。我们为了保证寿命、性能和安全性,将在使用传统石墨为负极材料的基础上,正极用富镍材料来达到300瓦时/公斤的电芯,计划在2022年通过采用硅负极再次提升电池能量密度。

正极材料是决定电池能量密度与性能的关键因素,与中国政府和大多数OEM追求的行驶距离、充电速度息息相关。为了满足消费者的需求与使用的便利性,我们正努力开发长续航里程以及快速充电的高性能电池。

◆其次,电池隔膜技术。

隔膜是保证电池性能与安全性的关键材料,SKI是全球第二大湿法隔膜制造商,尤其是隔膜涂布技术在市场上得到一致好评。众所周知,电池容量越大、能量密度越高其安全性越重要。近期,中国政府在强调电池性能的同时也更强调电池安全性。SKI为了确保电池的安全性,正在积极进行电池隔膜的研发。

◆最后,电池系统设计技术。

SKI生产的电池系统具有简单、灵活的优势。通过简约不简单的电池包设计,提升了内部空间的使用效率,从而提升电池系统的能量。为了提升模组和电池包、BMS的安全及性能,我们研究院拥有全套检测及模拟训练设备。为了正极材料、隔膜到电池系统整体最优化,即使在我发言的这个瞬间,我们的研究也在不断地努力着。

基于以上提到的基础,SKI在华正在进行着产能及研发投资。其中研发方面,成立技术研究院,积极推进材料研究,培育本土合作伙伴及研发人才,从而打造具备价格优势的电池。

毫无疑问,SKI今年高调宣传大力扩张动力电池产能,是有充分的研发实力作为支撑的。同时,其也是瞄准了中国、北美、欧洲等三大地区正在快速扩大的动汽车广阔市场需求。

◆中国方面,此前受到新能源补贴政策等因素影响,SKI在中国的电池业务深陷泥淖。2017年3月,北京电控爱思开科技有限公司(SKI占股40%)正式停产,停产原因为公司未进入电池企业目录,无法获得新能源汽车补贴,导致动力电池订单大幅减少。

不过,随着补贴的退坡,国内新能领域的合资趋势正在兴起,国内动力电池的两极分化在乘用车配套领域极度明显,能真正给车企提供中高端车型电池的企业严重不足。SKI在当下节点加快在中国的产能布局,主要是瞄准2020年后的国内补贴退坡的后市场。

◆北美方面,根据大众汽车的计划,到2025年集团将向市场投放50款纯电动车,要实现这个目标,从现在到2025年需要超过150千兆瓦时的电池产能。11月中旬,大众汽车集团官网报道,已经选择韩国电池制造商SKI为其基于模块化电动工具包(MEB)平台的电动汽车供应电池。SKI将主要为北美地区供应电池,并向集团在欧洲生产的纯电动汽车供应部分电池。

另经调查显示,SKI新厂的选址距离大众汽车位于田纳西州的生产基地距离仅为240公里左右。据此可以推测,SKI选择在美国佐治亚州办厂与大众汽车有密切的关联。

◆欧洲方面,戴姆勒作为国际主流整车企业,正在大力推进其电动汽车发展战略。而作为支撑战略发展的重要一环,戴姆勒在本土斥巨资自建超级电池工厂的同时,也将SKI纳入其供应链作为电池核心供应商,这为SKI在欧洲建设电池工厂提供了依据和支持。

事实上,早在2017年,SKI就宣布,为支持客户的动力电池需求,公司计划在欧洲建设一座电池工厂,为戴姆勒提供动力电池。除戴姆勒外,大众汽车欧洲车型也将部分采用SKI动力电池,这也就不难理解,SKI为什么今年又宣布大幅扩张匈牙利科马隆电池厂的产能。

业内分析认为,依托集团资源优势,一手布局正极材料、隔膜、铜箔等关键材料,一手在全球大幅扩充动力电池产能,重拳出击的SKI可谓卯足了劲,意图在全球掀开动力电池新篇章,或将对全球动力电池市场格局产生重要影响。

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